Hinter jeder guten
Beratung steht ein Mensch.
Ich bin Claudia Klatte – 40 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und seit über 20 Jahren zuhause in der Welt der Zahlen, Fonds und Kapitalmärkte. Doch bevor ich Ihnen erzähle, was ich beruflich mache, möchte ich Ihnen kurz erzählen, wer ich bin.
Ich kenne den Spagat zwischen Familie, Beruf und dem Wunsch, finanziell vorausschauend zu planen, aus erster Hand. Ich weiß, wie es sich anfühlt, abends nach einem vollen Tag noch den Überblick über Finanzen behalten zu wollen – und wie befreiend es ist, wenn man das nicht mehr allein tun muss.
Diese Erfahrung teile ich mit vielen meiner Kundinnen und Kunden, ganz gleich ob Familie, Unternehmerin oder erfahrener Anleger: Am Ende geht es immer darum, Vertrauen in eine Person zu haben, die zuhört, versteht und fachlich auf Augenhöhe berät.
Mein Weg
17 Jahre lang habe ich bei einer Großbank gearbeitet und in dieser Zeit ein breites Spektrum an Kundinnen und Kunden bei ihren Finanzentscheidungen begleitet – vom jungen Berufseinsteiger bis zur erfahrenen Unternehmerin, von der Familie mit ersten Sparplänen bis zum Investor mit sechsstelligem Depot.
Ich habe gesehen, was gute Beratung ausmacht – aber auch, wo die klassische Bankwelt an ihre Grenzen stößt: starre Prozesse, wenig Zeit für individuelle Geschichten, Produkte statt Menschen im Mittelpunkt.
2021 habe ich den Schritt in die freie Finanzberatung gewagt. Ergänzt durch mein Studium zur Betriebswirtin (Dipl.Inh.WA) konnte ich mein Fachwissen mit dem verbinden, was mir am wichtigsten ist: echte, persönliche Beratung, die sich Zeit nimmt und auf Augenhöhe stattfindet.
Warum ich diesen Weg gegangen bin
Als Frau, Mutter und Unternehmerin weiß ich, wie wichtig finanzielle Selbstbestimmung ist – nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie. Aus dieser Erfahrung heraus ist mir das Thema Female Finance ein persönliches Anliegen, dem ich mich mit besonderem Engagement widme. Genauso wichtig ist mir aber: Meine Beratung ist für alle da, die Wert auf Fachkompetenz, Verlässlichkeit und eine ehrliche Empfehlung legen. Viele meiner langjährigsten Kundenbeziehungen stammen noch aus meiner Zeit in der Bank – Männer wie Frauen, die mir über Jahre hinweg ihr Vertrauen geschenkt haben und es bis heute tun. Dieses Vertrauen ist die Grundlage meiner Arbeit, unabhängig davon, wer mir gegenübersitzt.
Das bin ich
Über 20 Jahre im Finanzsektor, davon 17 Jahre Bankpraxis.
Persönliche Betreuung statt anonymer Massenabfertigung.
Zuhause im Raum Hatten, Oldenburg, Bremen und Ostfriesland – digital für Sie deutschlandweit erreichbar.
Keine Fachbegriffe ohne Erklärung, keine Beratung ohne echtes Zuhören.
Wenn ich nicht gerade Depots analysiere oder Kundinnen und Kunden berate, bin ich mit meinem Mann, unseren zwei Kindern und unserem Hund Milow unterwegs – mit dem Camper, beim Sport, in der Natur oder einfach beim gemeinsamen Abendessen, bei dem der Tag Revue passiert. Genau dieses Familienleben ist es, das mir jeden Tag zeigt, wie wichtig finanzielle Sicherheit und ein durchdachter Vermögensaufbau wirklich sind – für Frauen genauso wie für Männer, für Einzelpersonen genauso wie für ganze Familien.